代代以采药维生的昆仑族人,为应付连年进贡，以致民不聊生，在中原道长无观的鼓励下，群举反攻长安，却不幸败亡。少年摩勒（周初明饰）从此流落中原。摩勒天资悟性过人，尽得无观的真传，练得一身好武艺。无观终透露摩勒的生母乃长宁公主，当年因被派和亲回纥，途中被山贼抢劫，幸得摩伽相救，诞下摩勒，後下却被史思明寻获而杀死。摩勒誓言杀史思明报仇,便下山前往洛阳,途中邂逅张颍(郭淑贤饰)和红绡(李月仪饰)两位红颜知己,交织出一段缠眠的爱情。摩勒一时周旋於两女之间，苦恼无以自处，摩勒在机缘巧合救了史思明的宠妃，为了取下史思明的首级，便利用此良机投靠她。摩勒後经过朝廷种种变迁，不禁感叹权慾薰心、政 途多诈，更惊悉自己的身世是无观所编造，摩勒决定回到崑仑族人身边，过其平淡生活。